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招行烟台海港路支行举办2018年压岁钱主题沙龙

2018-03-13 10:00:59

来源:水母网   通讯员 周喆



    水母网3月13日讯(通讯员 周喆)为了给客户做好专业的财富规划,给招行宝宝们一个靠谱的未来,近日,招行海港路支行联合招商信诺举办了压岁钱主题的财富沙龙,理财经理邀请到了适龄的宝贝父母们到场。

    活动开端首先由支行主管为到场宝妈宝爸们做压岁钱理财规划策略的讲解,“如何帮助宝贝们打理压岁钱?”到场的各位家长都以自己的方式来打理,经现场调研般家长们会选择给宝贝单独开立个账户存定期存款,或者直接在自己账户上买理财,大家都希望能学习到更加有效的方式。钟主管从家庭资产配置理念出发,结合教育金的特殊性,建议利用存款+基金定投来博取高收益,同时加上保险做安全垫。随后由招商信诺讲师针对珍爱未来和传家典范进行了详细的讲解。现场家长们参与互动热情很高,对老师传导的理念非常认同,有几位家长表示已经为宝宝买了一些保险,但是具体保障内容确很模糊,钟主管借此介绍了保单检视的服务,可以帮助梳理家庭保单的内容及方向,检视出是否有保障缺口,家长们对此表现出较大的兴趣。

    本次活动结束后家长们表示受益颇丰,感谢招行提供这样的机会来了解和学习到日常不擅长的理财知识。提供让客户满意的理财服务,是作为零售专业银行的海港路支行不变的追求!

责任编辑:林莎莎

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