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招商银行拟发144亿汽车分期贷款ABS

2018-11-28 09:19:47

来源:水母网   通讯员 小招



    水母网11月28日讯(通讯员 小招)11月13日,招商银行发布公告称,拟于2018年11月20日面向全国银行间债券市场公开发行和信2018年第一期汽车分期贷款资产支持证券,发行规模为144亿元。

    华润信托担任本次发行的受托机构与发行人,招商证券担任牵头主承销商与簿记管理人,中国银行、华泰证券与中信证券担任联席主承销商。

    本期证券采取优先/次级结构实现内部信用提升,如下表所示。优先级发行137.6亿,占比95.56%,次级发行6.4亿,占比4.44%。其中,优先A级发行121.6亿,占比84.44%;优先B级发行11.7亿,占比8.13%;优先C级发行4.3亿,占比2.99%。

    联合资信与中债资信通过评定,给予优先A级证券AAA级的信用评级,给予优先B级证券AA级的信用评级,给予优先C级证券A级的信用评级。

    招商银行作为发起机构计划持有本期各档资产支持证券发行规模的5%。

    本期ABS发行的交易结构如下图所示:

    01|入池资产分散性良好 集中风险低

    本期ABS资产池由21.61万名借款人的21.61万笔信用卡汽车分期贷款构成,单笔资产平均合同余额为9.61万元,单笔最大未偿本金余额占比为0.01%,加权平均资产年利率为1.26%。

    前十大借款人贷款金额占比仅为0.05%,入池资产分散性良好。同时,借款人所属地区涉及31个省市,区域分散度高,显著降低了由于单笔贷款违约给资产池带来大量损失的风险。

    入池资产均为正常类贷款,信用类担保贷款的本金余额占比为70.62%,抵押类担保占比29.38%,资产池新车抵押占比为99.80%,资产质量较好。

    基础资产信用水平较高。入池资产借款人加权平均年龄为34.22岁,该年龄段借款人一般收入较为稳定,多处于职业及收入的上升期。还款意愿较强,偿债能力较为稳定。同时,入池贷款借款人平均收入债务比为2.81倍,借款人偿债压力较好。

    02|招商银行三季度净利润673.80亿元

    招商银行成立于1987年,2002年在上交所挂牌上市,2006年在港交所上市。

    截至2018年6月末,招商银行在国内130多个城市设有137家分行及1693家支行,下有两家子公司——招银租赁和招商基金。

    截至2018年9月末,招商银行集团资产总额为6.51万亿元,较上年末增长3.35%;负债总额为5.98万亿元,较上年末增长2.85%;客户存款总额为4.30万亿元,较上年末增长5.80%;贷款及垫款总额为3.95万亿元,较上年末增长10.90%。

    2018年1-9月,招商银行实现净利润673.80亿元,较上年同比增长14.58%;实现营业收入1882.21亿元,同比增长13.21%。

责任编辑:林莎莎

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