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工行烟台分行紧跟市场变化 着力满足客户投资理财新需求

2019-06-18 15:16:48

来源:水母网   通讯员 陈玮



    水母网6月18日讯(通讯员 陈玮)今年以来,工商银行烟台分行紧跟市场形势变化,加快推广基金销售工作,不断满足客户投资理财新需求。

    加强产品培训,提升业务能力

    为提升各支行、网点的业务技能,该行多次邀请外部讲师开展代理基金市场分析等大型培训,让工作人员更深入学习、了解各产品的各项要素、要点,进一步挖掘基金产品新亮点,针对客户经理对基金产品和市场环境的顾虑,详细介绍不同种类基金的内涵与外延、优势及特点、投资渠道及收益率,打消心理包袱,加强客户经理基金产品能力,力促基金业务健康快速发展。

    开展专项PK赛

    为进一步推动“重点代理基金”专项活动的深入开展,引导客户分享资本市场红利,该行在全行范围内开展“重点代理基金”专项PK赛活动。活动期间,各支行两两分组进行PK。分行每天通报支行的PK结果,对于在活动中表现突出的团体和个人通过多种方式进行表扬激励。

    大数据分析,精准营销

    该行对辖内存量基金客户进行筛选,根据客户的基金余额、产品配置、近期基金账户活动情况进行分类,充分利用好系统电话、微信等线上工具,在售前、售中、售后三个阶段做好营销拓展和客户维护,引导客户均衡配置、分批建仓、新发与持营结合、定投与补仓并重,在控制风险的同时积极参与市场机会。

    把控风险、合规销售

    合规经营是业务发展重要前提,在营销过程中,严格按照监管部门要求开展风险测评,坚持“双录”,在营销推广过程中要加强组合营销,根据客户风险承受能力及市场形势,配置基金投资组合,要坚持执行合规销售各项规定,严格按照合作单位提供的营销宣传资料充分揭示产品信息,不承诺收益,不夸大宣传,确保合规经营,不留风险隐患。

责任编辑:林莎莎

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